확대일로에 있는 러시아 LED시장 - 2014년 러시아 내 백열전구 사용 전면 금지 -

확대일로에 있는 러시아 LED시장

- 2014년 러시아 내 백열전구 사용 전면 금지 -

- 품질 낮은 중국제품의 대체로 한국제품 공급 확대 유도해야 -

□ 향후 러시아 LED시장 성장, 연간 28~48% 전망

○ 러시아 정부는 세계적인 에너지 효율화 추세와 맞춰 2009년에 ‘2020년 에너지 효율화’ 정책을 발표해 2014년부터 러시아 내 백열전구 사용을 금지함.

- 러시아 정부는 2014년까지 러시아 내 백열전구 사용을 점진적으로 제한하고, 이후 생산과 판매를 완전히 금지하도록 규정함.

- 이와 더불어 산업, 도로, 공공시설, 교통, 주거 분야의 조명 현대화 프로젝트(개선)를 추진 중

- 그 외 LED 생산자 및 관련 기술 개발자에 대한 재정지원, 세금 인센티브, 규제 완화 등을 실시

○ 정부 정책의 영향을 받아 향후 LED시장 성장세는 연간 28~48%에 이를 것으로 전망함.

○ 현재 LED 조명은 러시아 전체 조명시장의 5~7%를 차지하며, 2015년까지 약 16%까지 비중을 확대할 것으로 현지 전문가들은 예상함.

- OPTOGAN 대표 LEV는 2015년 러시아 LED시장 규모를 10억 달러까지 전망함

러시아 LED시장 성장 추세

자료원 : SCIL

□ 중국산 제품이 장악하는 러시아 LED시장

○ 현재 러시아 LED 수입제품 중 중국산 제품이 가장 많은 부분을 차지함.

- 대부분 중국 공장에 생산을 주문하고, 당사 브랜드로 시장에 공급받는 OEM 방식임.

○ 중국제품의 실내 및 장식용 조명부분에서 가장 많이 공급하데, 이는 대부분의 소매업자들은 저렴한 중국상품을 선호하는 데서 기인함.

- Osram의 세르게이 그바지예프 대표는 러시아의 낮은 전기료로 수요자들에게 에너지 효율이 좋은 전등을 구매해야 한다는 동기가 없다고 분석

○ 그러나 점차 소비자의 품질에 대한 선호도 증가 및 에너지 효율성이 강조되는 선진국의 영향으로 품질 좋은 제품에 대한 수요가 조금씩 증가함.

러시아 LED수입규모 통계

자료원 : 러시아 연방 통관통계

□ LED산업 발전을 위한 적극적인 정부정책

○ LED 산업 개발은 러시아 정부가 내세운 국가발전 정책(삶의 질 향상, 높은 경제성장, 러시아 경제에 대한 투자매력 제고)과 상응함.

○ 러시아 정부가 내세운 ‘나노기술 개발’ 및 ‘에너지효율화’ 정책은 러시아 LED산업의 직접적인 성장 원동력이 되고 있음.

- ‘2015년 러시아 나노기술개발 프로그램’에서 LED산업은 연구개발 우선순위 분야에 포함

- 2009년 발효된 연방법 No261 '2020년 에너지효율화 관련'은 LED시장 발전에 강력한 촉진제 역할을 함.

○ 러시아 정부는 국영기업(Rosnano)에 대한 투자지원을 비롯해 첨단기술개발 지원프로그램 확대(과학기술분야의 중소기업 개발지원금), 첨단기술단지 설립 등 적극적인 지원

○ 에너지효율화 관련 프로그램에 2011년과 2012년에 각각 1억7000만 달러, 1억9000만 달러를 지출하고 향후 2020년까지 20억 달러를 투자할 계획임.

○ 그러나 LED시장에서 러시아 정부의 미흡한 역할은 시장 성장을 억제하는 요소로 작용

- 의료 및 교육기관에서의 LED사용에 관한 필수적인 기술표준이 정해져 있지 않음.

- LED에 기초한 조명시스템의 기술적인 수요를 이끌어 내는 장치가 미흡함.

- 이 밖에 다른 분야에서도 기술표준에 있어 LED시장 발전에 대해 미비한 상태

□ 현지 프로젝트 참여를 통한 러시아 LED시장 진출 모색

○ 활발하게 진행되는 러시아의 경제 현대화 및 에너지효율화 프로젝트는 현지 LED시장 진출기회를 제공함.

- 산업, 도로, 사무실 조명이 가장 유망한 분야로 평가됨. 그 다음으로 주거, 상업, 건축, 장식, 광고 분야가 있음.

- 대부분의 프로젝트는 일괄 공급체계(Turn-Key)방식임.

○ 도로 조명 현대화 또한 빠르게 성장하는 시장 중 하나

- 많은 지역에서 LED 도로조명 교체 프로그램이 개발 및 진행되며, 연방 고속도로 조명 교체 프로그램도 진행 중임.

- 러시아 조명설비업체 ‘NTS’의 페도르 보야르코프 사장은 2020년까지 러시아 거리조명시장에서 65%, 가정용 조명시장에서 50%의 점유율 확보할 계획을 언급함.

○ 보로네슈 주의 Maslov 산업단지에 100헥타르 규모의 LED 생산단지 프로젝트 예정 

- 러시아 LED생산업체 Suntero 그룹은 LED 생산단지 건설에 4억3000만 달러를 투자

- 이 회사는 3년 후 입주를 목표로 이곳에 15개의 생산공장을 건설할 계획임.

- 지역 당국은 유럽, 중국, 한국, 러시아 주요 기업의 사업 참여를 예상함.

○ 이 밖에 대다수 LED 프로젝트 사업에 러시아 국영기업이 적극 나서고 있음.

- Russian Railways, Gazprom, Rosneft 등

□ 한국기업, 현지업체와의 합작방식으로 시장공략 나서야

○ 다수의 전문가들 의견에 따르면 오늘날 러시아 LED시장의 잠재력은 7억~8억 달러에 달함.

- 현재 러시아 LED시장 규모는 시장 잠재력의 단지 7.3%에 해당

- 정부의 에너지효율화정책과 관련해 LED시장의 지속적인 성장이 예상됨.

- 러시아의 모든 조명기구를 바꾸기 위해서는 대략 1100억 개의 LED가 필요함.

○ 품질이 낮은 저가 중국산 제품에 대한 대체수요가 늘어나는 추세에 따라 적정가격에 품질이 우수한 국내 제품 마케팅에 적극 나서야 할 때

- 러시아의 국영기업을 비롯한 유럽의 대규모 기업들이 이미 시장공략을 시작했으므로 현재 우리나라 중소기업의 신중한 시장진출 루트와 전략이 필수임.

- LED 관련 국제박람회 참가 및 코트라 무역관을 통한 현지 바이어 탐색 등 합리적인 현지시장 진출경로를 모색할 필요가 있음.

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